DX、何から始める？業務棚卸し 30分版

「DX しなきゃ」と分かっていても、何から手をつけるかで詰まる中小企業は多いです。
詳細版は当社の DX 業務棚卸しワークブック（2時間）にまとめていますが、まず 30分で大まかな地図を作る簡易版を、この記事で公開します。

30 MIN / 業務の地図

5ワークシート × 7ステップを、
30分の簡易版で。

なぜ「業務の地図」が必要か

多くの中小企業が、DX で詰まる原因はだいたい同じです。自社の業務がどうなっているかを、まだ言葉にできていないのです。

ベンダーや SaaS の話を聞いても、自社業務の地図がないと、それが自分に必要なものかが判断できません。だから「とりあえずデモを聞く」「とりあえずセミナーに行く」が続いて、何も決まりません。

30分で完璧な地図はできませんが、「だいたいこんな感じ」の輪郭は描けます。これだけで、ベンダー会話の質は劇的に変わります。

ステップ 1: 業務を箇条書きにする（10分）

紙か Google Docs を開いて、自社で日常的に発生する業務を、できるだけ細かく書き出します。

たとえば製造業の中小企業なら、こんな書き出しになります:

• 受注の電話を受ける
• 見積を作る
• 原材料を発注する
• 製造ラインを動かす
• 検品する
• 請求書を出す
• 入金を確認する
• ...（30-50行）

ステップ 2: 「量」と「定型度」で分類（10分）

書き出した業務を、2つの軸で評価します。

軸 1: 月の時間（量）

• 多い: 月 20時間以上（毎日やる業務）
• 中: 月 5〜 20時間（週 1〜 数回）
• 少ない: 月 5時間以下（月 1〜 2回）

軸 2: 定型度

• 高: マニュアルがあれば誰でも同じ結果になります
• 中: 半分はパターン、半分は判断
• 低: 毎回ゼロから判断します

このマトリクスに、各業務を配置します:

象限 I（量×定型）が、DX・自動化・AI 活用の最有力候補です。月の時間が多く、かつパターン化されている業務は、コンピュータが得意な領域です。

ステップ 3: 1つだけ選ぶ（5分）

象限 I に置いた業務の中から、1つだけ選びます。

「全部やりたい」と思っても、最初は 1つだけです。複数を同時に手をつけると、どれも中途半端に終わります。

ステップ 4: 「1歩」を書く（5分）

選んだ業務に対して、今月中にできる 1歩を書きます。

「導入する」は 1歩ではありません。「1歩」はもっと手前です。

30分でやってみて、次にどうするか

30分で大まかな地図ができました。次は何をするか。

1. 1歩を実行します。今月中に、書き出した 1歩だけは必ずやります。
2. 振り返る。1ヶ月後に、結果がどうだったかを 5分で書き出す。
3. 詳細版に進む。30分版で「もっとちゃんと整理したい」と思ったら、詳細版（2時間）の DX 業務棚卸しワークブック をどうぞ。

よくある詰まり 3つ

業務が多すぎて、全部書けない

30分版では「思いつくものだけ」で OK です。漏れがあっても、最も時間を取られている業務は記憶に残っているはず。完璧な棚卸しは、詳細版で。

全部が「判断業務」に見えます

「全部が判断業務」と感じる業種は珍しくありません。その場合、各業務を「準備」「判断」「実行」に分けてみてください。「準備」と「実行」は意外と定型化できます。「判断」だけが本当に判断業務です。

「1歩」が思いつきません

「現状を録画する」「ベンダーにデモ依頼する」「同業他社の事例を 3件探す」のどれかで OK です。完璧な 1歩は要りません。動き出すことが大事。

まとめ

DX は 1回でゴールに着く類のものではありません。半年に 1度、業務地図を更新する習慣がつくと、それ自体が「DX が回っている状態」になります。

30分で地図を描いてみて、何か発見があれば、その続きを当方と一緒にやりましょう。

そして、DX の現場でも AI の使いどころは同じです。AI は「30分の地図を作る」までを速くこなします。そこから先、「本当にこれが優先か」「別の切り口はないか」「もっと事業目的に近い形はないか」を追いかけるのは、いつも人間の仕事。この執念の部分は、AI がどれだけ速くなっても代替されません。DX が「回っている状態」の正体は、この追いかけを止めない姿勢のことだと考えています。